Nayax Ltd. ha chiuso un accordo definitivo per l’acquisizione di IPS Group, Inc. da Windjammer Capital Investors. La transazione è interamente in contanti, per un corrispettivo totale di 350 milioni di dollari.
IPS è un fornitore di tecnologie per parcheggi intelligenti con funzionalità di pagamento. La piattaforma comprende parchimetri, pagamenti tramite dispositivi mobili e SMS, software per il controllo e il rilascio di permessi, rilevamento dei veicoli e analisi dei dati relativi all’area di parcheggio. Le sue soluzioni connesse elaborano ogni anno milioni di transazioni per conto di comuni, università e operatori privati.
L’operazione unisce l’infrastruttura di pagamento e la rete di distribuzione globale di Nayax all’hardware e al software di IPS. I vent’anni di esperienza dell’azienda statunitense e la sua base di oltre 250.000 posti auto, uniti alla presenza di Nayax in oltre 120 Paesi, accelereranno l’espansione di IPS in nuovi mercati, a partire dall’Europa continentale. I clienti attuali di Nayax avranno a loro volta accesso a una soluzione per la gestione di parcheggi e aree di sosta.
La logica industriale è quella già applicata da Nayax nel commercio automatizzato: transazioni ad alta frequenza e di basso valore, con l’operatore che riceve da un unico fornitore hardware, software, pagamenti e programmi fedeltà. L’acquisizione porta il mercato potenziale cashless dell’azienda a circa 342 miliardi di dollari entro il 2029, ampliandolo di circa 85 miliardi.
“Le città gestiscono alcuni dei sistemi di commercio non presidiato più esigenti al mondo, con rigidi requisiti di conformità e infrastrutture che devono durare un decennio“, ha affermato Yair Nechmad, Presidente e Amministratore Delegato di Nayax. “Insieme a IPS possiamo offrire alle città una piattaforma unificata per la gestione dei parcheggi su strada e lungo le aree di ricarica per veicoli elettrici“.
Le sinergie attese entro il 2029 superano gli 8 milioni di dollari e derivano dalla migrazione del volume di pagamenti IPS sull’infrastruttura di elaborazione proprietaria di Nayax, dall’espansione in nuovi mercati internazionali e dalla vendita incrociata di servizi di ricarica per veicoli elettrici. L’operazione è finanziata con liquidità disponibile e circa 150 milioni di dollari di nuovo debito impegnato, con un rapporto di indebitamento netto di circa 3,8x alla chiusura, atteso sotto 3,0x entro fine 2027.
“In oltre vent’anni abbiamo sviluppato la soluzione per la gestione dei parcheggi su strada più completa sul mercato“, ha dichiarato Chad Randall, Amministratore Delegato di IPS. “L’ingresso in Nayax offrirà a IPS le risorse necessarie per espandersi a livello globale e migliorare l’ecosistema tecnologico per i parcheggi che offriamo ai nostri clienti“.
Il team dirigenziale di IPS continuerà a guidare l’azienda da San Diego. La chiusura è prevista per il quarto trimestre 2026 ed è subordinata alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura.
